Este martes se realizó la colocación en mercado primario de la titularización de la Caja de Crédito de San Vicente, miembro del SISTEMA FEDECRÉDITO, quién vio en esta alternativa de financiamiento, la oportunidad de fondearse para el financiamiento de operaciones crediticias correspondientes al giro de su negocio y ampliación de servicios financieros para sus socios y clientes.
“En El Salvador la Titularización, que inicia a partir del año 2010, se ha convertido en una herramienta de financiación eficiente y su desarrollo ha permitido que los diferentes sectores productivos obtengan recursos para realizar nuevos proyectos, en especial el sector privado. ¿Cómo lo hacen? Las empresas obtienen financiamiento vendiendo o cediendo a cambio de dinero en efectivo aquellos activos de la empresa susceptibles de generar ingresos en el futuro”, destacó el licenciado Valentín Arrieta, Gerente General de la Bolsa de Valores de El Salvador. Arrieta aprovechó para dar la bienvenida a este nuevo emisor al mercado de valores salvadoreño y los felicita por su proyección y apertura para participar en esta plaza bursátil.
Este Fondo fue estructurado por Ricorp Titularizadora, por un monto de US$15 millones que hoy se negoció a través de la Bolsa de Valores de El Salvador. “El financiamiento a través de Titularización representó la opción idónea para las necesidades financieras de la Caja de Crédito de San Vicente”, indicó el licenciado José Carlos Bonilla, Director Ejecutivo de la Titularizadora, y continúa “La figura de titularización ofrece a las empresas financiamiento competitivo; transparencia, al ser valores de oferta pública pone a disposición de los inversionistas toda la información relevante de la emisión y la administración del Fondo; y apoyo experto en la estructuración de la emisión para que ésta cuente con las características más atractivas para inversionistas locales y extranjeros”.
La Caja de Crédito de San Vicente se fundó el 7 de marzo de 1943, su Gerente General señor Francisco Alvarenga declaró que: “Nuestra excelente gestión de negocios y riesgo nos ha permitido posicionarnos como la Caja de Crédito más grande en cuanto a nivel de activos, cartera de créditos, depósitos de socios y patrimonio, con un crecimiento de activos constante y sostenible, rendimientos de capital muy superiores a los de la competencia y lo más importante, nuestra filosofía de atención personalizada por un personal capaz y eficiente que nos permite ser una entidad sólida, rentable y responsable.” Todo esto sumado a las características atractivas de la emisión hizo que los inversionistas se motivaran a formar parte de este Fondo.
El Fondo de Titularización de la Caja de Crédito fue colocado en dos tramos, el Tramo 1 por US$14,250,000.00, a un plazo de 10 años y una tasa fija anual de 7.05%; y el Tramo 2 por US$750,000.00 a 5 años y una tasa fija anual de 6.40%.
Esta emisión cuenta con calificación de riesgo AA otorgada por SCR Riesgo y ZUMMA Ratings, esta calificación será revisada semestralmente y se mantendrá actualizada mientras dure la vigencia de la emisión. La emisión se colocó a través del Sistema Electrónico de Negociación de la Bolsa de Valores, una plataforma que demuestra la transparencia, equidad y eficiencia de las negociaciones bursátiles. La Casa de Corredores de Bolsa responsable de la colocación exitosa del total de la emisión fue SGB Casa de Corredores de Bolsa.
“Esta nueva emisión de Valores de Titularización ha sido atractiva para los inversionistas reflejando otro voto de confianza en la plaza bursátil salvadoreña, tanto personas naturales como inversionistas institucionales, que han encontrado un atractivo rendimiento respaldado con una buena calificación de riesgo”, comentó la Licenciada Patricia de Magaña, Gerente General de SGB.
El Representante de los Tenedores de Valores de Titularización con cargo al Fondo de Titularización Ricorp Titularizadora Caja de Crédito de San Vicente 01 es la Casa de Corredores de Bolsa, LAFISE, una importante figura que imprime seguridad y protege los intereses de los inversionistas.
“Quisiera agradecer a la Caja de Crédito de San Vicente, su confianza al seleccionar la Titularización por conducto de la Bolsa de Valores de El Salvador como alternativa eficiente de financiamiento, y además a los diversos participantes que han hecho realidad el proceso – Ricorp Titularizadora, SGB, la Superintendencia del Sistema Financiero, las Calificadoras de Riesgo: SCR Riego y Zumma Ratings, el Representante de los Tenedores de Valores: LAFISE, así como a los inversionistas que ahora han participado”, concluyó el licenciado Valentín Arrieta, Gerente General de la Bolsa de Valores de El Salvador.